Året er 1763. Den unge Niels Krejme arbejder for fæstebonden Aksel. For at slippe for militærtjeneste involverer Niels Krejme sig i et farligt rænkespil rettet mod ingen ringere end kong Frederik den Femte. Men komplottet har flere deltagere end først antaget, og da en adelsmand myrdes for øjnene af kongen, hænger Niels Krejmes liv pludselig i en tynd tråd.

Men Frederik den Femte kan også sm...